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产业图谱
而作为大类行业的无人机行业经过多年的积累,更加成熟,行业欣欣向荣,消费级和工业级的市场应用不断拓展,已经成为推动低空经济发展的主要动力。本篇文章主要是对民用无人机行业的发展历程、分类方法、市场空间、以及国内头部民用无人机企业的产品情况做以介绍,仅供大家参考。
图|无人机系统
1.1、无人机行业发展历程
无人机早期主要应用于军事领域,先后被用于靶机、侦查、情报探测、携弹打击等。
20 世纪 80 年代以来,美国、日本、中国纷纷探索无人机在民用领域的应用。
2008 年至 2014 年,受益于信息化、任务载荷、卫星导航等技术的发展,无人机在军事领域及工业领域应用日益广泛。
1.2、无人机分类
1.2.1、按用途分类
无人机一般可分为特种无人机、民用无人机;民用无人机可进一步分为消费级无人机和工业无人机。特种无人机对续航能力、巡航速度、飞行高度、作用距离、载荷等都有很高的要求;消费级无人机主要用于航拍和娱乐,着重拍摄功能和可操作性;工业无人机注重经济效益,追求巡航速度、续航能力等性能的平衡,对无人机的专业化应用要求高,工业无人机通过搭载不同的任务载荷实现多样化的功能,主要应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。
图|无人机分类
1.2.2、按飞行平台构造形式分类
图|平台构造分类
另外,按动力类型分类,无人机可分为电动无人机、油动无人机及混合动力无人机。
1.2.3、按大小分类
根据北京航空航天大学出版社出版的《无人机系统概论》,按照无人机的质量及外形尺寸的大小,无人机可分为微型无人机、小型无人机、中型无人机和大型无人机几大类。大型无人机质量一般大于 800 千克;中型无人机质量一般为 200-800千克;轻型无人机质量一般为100-200千克;小型无人机质量一般为1-100 千克;微型无人机质量一般小于 1 千克。发行人主要从事大型无人机的研制与生产业务。
1.2.4、按飞行性能分类
图|无人机系统按飞行性能分类
1.3、国内无人机市场空间
中国无人机产业发展日渐成熟,产业规模持续扩大,民用无人机已经成为中国低空经济发展的主力机型。根据赛迪顾问,2023年,中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元,同比增长32%。
图|中国无人机产业规模
2023年,工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等场景中应用深度和广度不断提升,产业规模达到766.8亿元,占比65.3%;消费级无人机达到407.5亿元,占比34.7%。
图|工业无人机、消费无人机金额及占比%
2.1、深圳市大疆创新科技有限公司
其主要产品已广泛应用到航拍、遥感测绘、森林防火、电力巡线、搜索及救援、影视广告等工业及商业用途。大疆创新在多旋翼无人机以及消费级无人机领域具有绝对领先地位,并于 2015 年 12 月发布 MG-1 多旋翼无人机进军工业无人机农林植保领域。
图|航拍无人机
图|行业无人机
图|农业无人机
大疆无人机种类繁多,布局最为齐全,有航拍无人机、行业应用无人机、农业植保无人机,以及教育无人机等等。
2.2、纵横股份
纵横股份设立于 2010 年,系高新技术企业,专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,公司是国内规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。2019 年,公司在我国垂直起降固定翼工业级无人机市场占比 53.8%,排名第一;在我国工业级无人机整机市场占比 5.4%,排名第二。
自 2015 年起,公司陆续推出多个系列的垂直起降固定翼无人机飞行器平台,目前已拥有 CW-007、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-100 七大系列,最大起飞重量涵盖 6.8~105 千克,航时覆盖 1~8 小时,产品具有稳 定性高、模块化组装、全程自主飞行等特点,能在多种复杂地形起降作业,无需操作人员干预即可完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等飞行过程。此外,公司正在开发 PH-007 系列等多旋翼无人机飞行器平台,将进一步丰富公司工业无人机的产品线。
图|纵横股份产品系列
2.3、深圳市科比特航空科技有限公司
科比特航空团队创建于2009年,作为国际领先的工业级无人机企业,科比特航空先后兼并收购了上下游数十家团队企业,率先打造了全球首条工业级无人机系统产业链。同时科比特作为行业标准化建设的践行者和推动者,牵头制定了多项无人机国际标准,引领了国际工业级无人机行业标准制定。在此基础上,科比特航空每年以数倍营收增长而抢先占有市场份额,成为工业级无人机龙头企业。
图|无人机产品系列
2.4、道通智能
公司总部位于无人机之都——深圳,在美国西雅图、 德国慕尼黑、意大利、新加坡、越南等地设立境外分公司和研发基地。其中,研发基地占地总面积达4297.62m²,研发人员在非生产人员中占比50.1%。
图|无人机系列产品
2.5、易瓦特科技股份公司
易瓦特科技股份公司创立于2010年,是全球领先的民用无人机系统制造商,业务涵盖全系列工业级无人机的设计、研发、生产、销售与服务等多个环节,公司总部位于中国华中腹地武汉,并在欧洲设有研发中心,在北京、西安设有分公司及分支机构,国内设有二十余个办事处。
图|无人机系列产品
无人机技术趋势上不断迭代升级,发展方向主要是:一、不断朝着高端智能方向发展;二、现有产品的适应性改造不断提升;三、向低成本、高产量方向发展;四、向高空、超长航时方向发展;五、系统向集成化、设备向模块化方向发展。
无人机产业处于高速发展阶段,其中工业无人机占主导地位。21-23 年年化增速达到 34.2%,预计 24-29 年国内市场规模复合增速将达到30%。工业无人机处于产业发展初期,下游应用创新持续推进,物流配送、农林植保、电力巡检等应用领域市场需求大、政策导向强、发展前景广。
ECAD模型
DJI 大疆创新致力于持续推动人类进步,自 2006 年成立以来,在无人机、手持影像、机器人教育及更多前沿创新领域不断革新技术产品与解决方案,重塑人们的生产和生活方式。DJI 大疆创新与全球合作伙伴携手开拓空间智能时代,让科技之美超越想象。
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与非网资深行业分析师,工科背景,11年行业研究经历。擅长从行业供需、量价、公司财务基本面等角度分析,洞悉电子行业未来发展方向,欢迎交流。