在低空经济战略引导下，无人机正以独特技术优势重塑农业科技发展格局。从农田测绘到精准播种，从智能植保到空中投喂，农业无人机可跨越地形限制、缓解劳动力短缺、提升生产效率，推动农业向数字化、智能化转型。建议关注低空经济与科技兴农战略结合带来的投资机遇。
摘要
农业现代化是中国式现代化的重要支撑，农业无人机成为破解发展矛盾的关键抓手。中国人口占全球18%，却消费全球约30%的大米、51%的猪肉、46%的蔬菜、37%的水果和40%的海鲜，而耕地仅占全球8.2%，对农业生产效率提出更高要求。农业无人机可有效缓解劳动力短缺，提升农产品自给率与品质，保障国家粮食安全。
无人机适配农业高负荷、重复性强的特点，在产量、质量、环保及经济效益方面价值显著。应用场景覆盖农林牧渔全领域，涵盖播种、撒肥、喷洒、监控等环节，支持固定翼、多旋翼等多种机型。通过精准施药施肥、快速防控病虫害，可显著提升产量与作业效率，助力农业规模化、集约化转型。
政策扶持与技术降本双轮驱动行业发展。农业农村部鼓励培育无人机飞手，并推出购置补贴政策；核心部件规模化生产推动成本下降，国产供应链如大疆、极飞提升产品性价比。预计中国农业无人机硬件潜在需求达624万台（年均124.8万台），对应市场空间2246亿元（年均449亿元）；服务市场年潜在空间有望达2256亿元。产业链上游核心部件供应商、中游品牌商及下游服务运营商将同步受益。
风险提示
政策依赖风险，市场竞争加剧风险，技术更新与产品可靠性风险
正文
强农固本是推进中国式现代化的重要支撑。从需求侧看，农业关乎居民生活幸福与国家战略安全；从供给侧看，农村劳动力持续外流、用人成本上升，传统耕作模式难以为继。农业无人机的应用，对缓解人力压力、提升农产品质量、保障国家粮食安全具有重要意义。
需求侧：粮食安全是民生之基、国家之要
食品消费在居民支出中占比较高，2025年上半年全国人均食品烟酒消费占比达30.4%。当前“不愁吃”问题已基本解决，但食物结构与消费升级需求仍存不平衡，对农产品品质提出更高要求。
中国以全球18%的人口，消费了全球约30%的大米、51%的猪肉、46%的蔬菜、37%的水果和40%的海鲜。而2022年耕地面积仅占全球8.2%，农业生产效率面临巨大挑战。中央一号文件明确将“增强粮食等重要农产品供给保障能力”置于首位，《中国农业展望报告（2024—2033）》预测未来十年粮食自给率有望提升至91.5%。
稳定的农产品供给不仅关乎民生福祉，更是大国安全发展的基石。农业无人机通过提升单产与品质，助力实现更高水平的粮食自给。
图表1：1H25居民人均消费支出及构成
图表2：中国牧草地/耕地面积的全球占比
图表3：中国不同初级农作物产量的全球占比
供给侧：土地稳定但人力趋紧，无人机成转型关键
中国耕地总面积保持稳定，2023年达19.29亿亩，较2019年略有增长。但农业以小农户为主，面临劳动力持续减少问题。城镇化率从2008年的46%升至2024年的67%，农村人口外流、老龄化加剧，导致农业用工紧张。
同时，农村居民人均可支配收入持续上升，推高农业用工成本。农业生产具有高强度、重复性、大面积覆盖等特点，人工操作效率低、易疲劳。而土地流转与“托管”模式推动农业适度规模化，催生对高效设备的迫切需求。
得益于中国强大的工业体系，农业无人机成本持续下降，场景适配能力不断增强。随着渗透率提升，农业耕作模式有望加速向机械化、智慧化转变。
图表4：我国农村居民人均可支配收入上升
农业无人机适配高负荷、重复性强、大面积作业等特征，不仅缓解人力短缺，还在产量、质量、环保和经济效益方面发挥重要作用：
图表5：以大疆“云上疆果”脐橙示范园为例，分析农业无人机的四大作用
农业无人机应用场景广泛，覆盖播种、撒肥、喷洒、调运、投饵、监控等环节，服务农业、林业、畜牧业、渔业等多个领域。
图表6：我国农业无人机主要应用场景
面对多样化需求，农业无人机衍生出多种功能类型，包括多旋翼、固定翼、混合动力等，满足不同地形与作业强度要求。中国强大的工业制造能力，助力无人机实现低成本、高质量、高适配性发展，为农林牧渔提供高效支持。
图表7：农业无人机丰富的功能种类对比
农业无人机快速发展主要受两大因素驱动：
1）政策支持力度加大：农业农村部明确提出培养高素质农机手和无人机飞手；财政部、农业农村部联合发布补贴政策，50L及以上多旋翼植保无人机最高补贴14,400元，10-20L机型最高补贴6,000元，显著降低使用门槛。
2）技术成熟推动成本下降：电池、电机、飞控、喷洒系统等核心部件实现规模化生产，边际成本持续降低。国产企业如大疆、极飞技术领先，产品性价比优势明显，加速市场普及。
农业无人机硬件主要由规模化主体采购，包括家庭农场、合作社、农业企业及飞防服务组织。随着土地流转加快、经营规模扩大，自主作业需求上升，叠加农机补贴政策支持，硬件采购持续释放。
截至2024年，全国植保无人机保有量达25.1万架，作业面积26.7亿亩次。测算显示，未来农业无人机潜在总需求可达624万台，按均价4万元估算，硬件市场空间约2246亿元。假设更换周期为5年，年均需求约124.8万台，年均市场空间约449亿元。
图表9：中国农业无人机单年潜在硬件市场空间测算
无人机服务主要面向中小农户及临时需求者。随着地块集中度提升，零散农户更倾向于购买标准化飞防、测绘等服务，降低个体操作门槛。农业服务网络下沉及极端天气、病虫害等突发需求，进一步推动服务市场增长。
测算显示，农业无人机年服务市场潜在空间达2256亿元，其中土地类作业（耕地、林地、牧草地、园地）约1756亿元，水产养殖高频作业约500亿元。
图表10：中国农业无人机单年潜在服务市场空间测算
图像传感器、飞控芯片、电池、PCB、结构件等上游企业受益于行业扩张，形成“需求升级—技术突破—市场扩容”的正向循环。
全球市场由大疆、极飞、雅马哈主导，2024年合计份额约50%。大疆市占约30%，极飞9%，雅马哈11%。中国市场集中度高，大疆与极飞为两大龙头。
大疆依托消费级技术积累，主打高可靠性平台，T100载重75kg，支持复杂环境避障；T70为中型主力机型，支持50L喷洒。极飞强调智慧农业生态，P150 Pro载重80kg，支持喷洒、播撒、运输、航测一体化；P60 Pro面向中小场景，具备4D雷达与智能识别能力。两者均构建“硬件+软件+数据”闭环，提升附加值。
启飞智能、汉和航空、数字鹰等企业形成差异化竞争格局。
图表12：中国2020年植保无人机市场份额
图表13：国内头部农业无人机机型对比
下游由经销商、服务团队和生产经营者构成。中游出货增长带动经销商销售与配件业务；服务团队作为作业落地载体，需求持续提升。
终端用户包括个体农户与规模化组织，随着社会化服务体系完善和“整县推进”政策落地，对无人化作业接受度显著提高，推动终端渗透率上升。产业链繁荣反哺农业生产效率提升，形成“产业升级—农业增效—需求扩大”的良性循环。
图表11：农业无人机产业链梳理
政策依赖风险：当前市场普及依赖农机购置补贴、作业补贴等政策支持，若补贴削减或执行减弱，可能影响终端需求与企业盈利。
市场竞争加剧风险：头部企业持续迭代，新进入者增多，价格竞争可能压缩盈利空间，中小企业面临去化压力。
技术与可靠性风险：农业环境复杂，对飞行稳定性、作业精度、续航及耐久性要求高。若核心技术研发不足或产品可靠性差，将影响客户粘性与品牌声誉。
陈昊 分析员 SAC 执证编号：S0080520120009 SFC CE Ref：BQS925
于新彦 分析员 SAC 执证编号：S0080524080007贾顺鹤 分析员 SAC 执证编号：S0080522060002
彭虎 分析员 SAC 执证编号：S0080521020001 SFC CE Ref：BRE806
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