1.2022年智能手机ODM出货量排行榜：华勤龙旗并列第一，TOP3占比高达76%！
2.【IPO价值观】与大客户保持紧密合作，优优绿能超四成营收来自关联交易；
3.手机市场现大单，供应链人士：市场正在回暖；
4.传闻泰科技拿到了三星2000万部平板订单；
6.广立微：2022年净利润1.22亿元，同比增长91.97%
1.2022年智能手机ODM出货量排行榜：华勤龙旗并列第一，TOP3占比高达76%！
日前，据Counterpoint Research的最新全球智能手机ODM追踪报告显示，智能手机ODM/IDH出货量在2022年同比下降了5％。
从出货量排名来看，华勤技术与龙旗科技排名并列第一，市占率高达28%，随后是闻泰科技排名第三，市占率为19%，随后是天珑移动和中诺通讯，市占率分别为9%和5%。
通过上述数据可以看出，排名前三者市占率合计占比高达76%，而在2021年前三者的市占率合计只有70%，这也就是说，龙头效应正在不断加强！
不过，智能手机ODM出货量则反而持续增长，背后的原因，诸如vivo与华勤、龙旗取得了合作，使得ODM出货量有所提升。
此外，再如天珑移动，主要是由于拆分WIKO品牌后，受益于美国、日本和非洲的运营商客户使得其出货量增长，此外，与联想和传音的合作，也是促使其出货量增长的重要原因。
以华勤技术为例，其不仅仅受益于vivo提供的ODM订单的增长，同时，其业务多元化也是重要的作用。凭借新业务全品类拓展，华勤技术智能产品销量保持全球领先。
据了解，华勤技术正在大力拓展“2+N+3”的布局计划，即为智能手机+笔记本电脑+消费类电子产品+数据中心业务+软件业务+汽车电子业务。华勤技术通过“2+N+3”的产品线布局打造以智能手机为代表的个人数字终端硬件生态和以笔记本电脑为代表的办公场景下的数字生产力硬件生态，以双硬件生态为基础，努力拓展数据中心服务器业务、汽车电子业务和软件业务的三个新赛道，打造数字经济下的科技公司的数字新基建。
华勤技术通过市场+技术的双轮驱动，构筑了技术护城河，建立起了行业优势地位。公开数据显示，华勤技术近几年来在不断加大研发技术投入，建立并持续在提升部分关键器件的设计开发能力。
如在数据中心业务方面，在通用服务器方面，其采用业界标准1U/2U高度，适用19英寸标准机柜。内部采用模块化设计，灵活扩展，配置组合灵活，适用于IDC、云计算、分布式存储等应用场景。
通过平台化设计，更新迭代更高效。高效散热设计，节能高效，噪音控制出色。便捷带外管理监控界面设计，高效监控服务器运行状态、简化维护工作、快速故障定位，提高系统可用性。
而在异构服务器方面，其产品包括异构服务器、JBOD磁盘阵列、智能网卡、加速卡等产品。异构服务器采用业界标准4U/6U高度，适用于标准19英寸机柜。内部采用模块化设计，8GPU、10GPU、16GPU等多种配置支持。直通背板，交换背板，两种CPU-GPU拓扑结构，适用于人脸识别、语音识别、指纹识别、安防监控、零售预测、金融服务、医疗影像智能分析等应用场景。其中JBOD磁盘阵列产品达到118盘位，适用于大容量存储，共享存储池等应用场景。
而在汽车电子业务方面，如智能驾驶方面，正着力构建智能驾驶全栈能力，加快L2++至L4级高级辅助驾驶及自动驾驶域控制器和功能模块的研发，将率先在可量产、车规级的智能驾驶域控制器等方面取得突破。短期内，将强化面向不同级别自动驾驶的软件平台及能力，包含应用层算法、中间件系统等，且涵盖开发与测试工具链，并支持多操作系统。
如车联网技术方面，基于车联网技术智能服务系统中的采集终端，拥有分盒子和智能天线两个版本，支持5G和C-V2X先进技术，可扩展车辆全数据采集、音视频监控、亚米级高精度定位和行车智能提醒等高端应用。
正如Counterpoint表示：“领先的ODM玩家正在积极拓展其ODM和EMS服务到其他智能设备类别中，其中华勤在更广泛的智能设备类别中的出货量排名第一。”
2.【IPO价值观】与大客户保持紧密合作，优优绿能超四成营收来自关联交易
近年来，随着新能源汽车保有量快速增长，加快电动车充电桩等配套基础设施建设已迫在眉睫。2023年2月，工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，提出建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1:1。
假设车桩比继续呈逐年下行趋势，到2025年车桩比下行至2，届时充电桩保有量将达2000万台，距离当前仍有约1500万台的缺口。
为满足市场需求，充电模块供应商优优绿能本次IPO拟募资7亿元用于充电模块生产基地建设等项目。
与大客户关系密切，关联交易占比高
优优绿能客户主要以充电桩生产商、换电设备生产商、充电站运营商、换电站运营商、新能源汽车厂商等类型企业，处于新能源汽车充电设备的上游位置。其主要合作客户中，不乏万帮数字、ABB等厂商，前五大合作客户如下图所示。
报告期内，优优绿能向前五大客户的销售收入分别为6,798.15万元、15,542.49万元、29,981.24万元和20,899.32万元，占营业收入比重分别为68.68%、74.08%、69.63%和63.16%，占比相对较高，主要由优优绿能向万帮数字销售占比较大所致。
2020年，优优绿能向万帮数字销售占比超过50%。优优绿能表示，2020年向万帮数字销售金额占营业收入比例较高的情形不会对公司未来持续经营能力构成重大不利影响。
截至本招股说明书签署日，优优绿能各期前五大客户中，与其存在股权关系或间接股权关系的客户有万帮数字、ABB、欣恩科技、玖行能源等，具体关系如下。
2019年5月，万帮新能源入股优优绿能，持股比例为8%。2020年8月，万帮新能源持有优优绿能的股权比例降至为3.52%。截至招股说明书签署日，万帮新能源持有优优绿能84万股股份，持股比例为2.67%。考虑到万帮新能源控股子公司万帮数字为优优绿能报告期主要客户，根据审慎原则，优优绿能在2021年8月之后对其与万帮数字及其控制的企业的交易比照关联交易进行披露。
报告期内，优优绿能对万帮数字的销售（含关联交易及比照关联交易披露的交易）金额分别为2,763万元、10,679.57万元、16,186.20万元和7,721.17万元，占营业收入的比例分别为27.92%、50.90%、37.59%和23.33%。
此外，ABB在2020年5月通过增资形式入股优优绿能，持有优优绿能的股权比例为7.80%，为优优绿能关联方。
优优绿能对ABB的关联销售金额分别为67.12万元、1,734.28万元、4,581.89万元和7,571.22万元，占营业收入的比例分别为0.68%、8.27%、10.64%和22.88%，关联交易占比较高。
从万帮数字、ABB的销售金额占营收比例来看，自2020年起，优优绿能超4成营收是来自关联交易取得的收入。值得关注的是，随着ABB和万帮数字自身业务的快速发展，以及与优优绿能合作关系的不断深入，优优绿能与二者的交易占比未来可能会提升。
应收账款、存货持续增长
随着经营规模的扩大，优优绿能的应收账款、存货等规模也出现了快速增长的趋势。
报告期内，优优绿能应收账款账面价值分别为3,180.28万元、6,068.60万元、16,675.02万元和16,938.19万元，占各期末流动资产的比例分别为37.45%、35.63%、39.03%和26.79%，公司应收账款金额较大，占各期末流动资产的比例较高。
从上图可知，报告期内，优优绿能应收账款周转率分别为3.86、4.24、3.57、1.86，均高于同行可比公司，主要是特锐德等公司存在部分电力设备业务，因此回款周期相对较长。
随着业务规模的不断扩大，优优绿能应收账款金额将持续增加，从而影响经营活动产生的现金流情况，增加其营运资金压力；同时，若优优绿能主要应收账款的客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，将面临应收账款不能及时或足额收回的风险。
除了应收账款规模外，持续增长的还有其存货。报告期各期末，优优绿能存货账面价值分别为2,109.79万元、3,601.32万元、8,140.74万元和9,721.89万元，占流动资产的比例分别为24.84%、21.14%、19.06%和15.37%，占比较高。近年来，存货金额较高且持续增长，主要是优优绿能为适应业务规模扩大，保障对下游客户及时供货而增加备货规模。
报告期内，优优绿能的存货周转率分别为4.70、5.00、5.26、2.49，远高于同行业可比公司，主要是产品结构、生产模式存在差异。一方面，优优绿能的产品主要为充电模块，其营业收入占比超过90%，通用物料占采购总额较高。另一方面，优优绿能采用“以销定产”为主的生产模式，因此能控制库存商品占存货余额比例低于同行业可比公司的水平。
对于优优绿能而言，逐年走高的应收账款和存货规模，将会给其带来坏账和跌价风险，存在资金难以及时收回和变现的情况，一定程度上容易带来相对应的风险。
3.手机市场现大单，供应链人士：市场正在回暖
手机市场的利好消息正逐步向下一级供应链端渗透。
在继一线手机供应商所言手机市场略有回暖后，上周，一位二线业内人士与集微网沟通时直言道，“听说手机终端开始加单了。”该人士进一步补充到，本周开始都有动静了，而这波动静不知道是不是想再蹭一波P60的热度。
对于上述这一言论，另外一位业内人士则表示，手机市场好像有急单。据集微网从供应链处获悉，某手机品牌备货了20KK的量，进而带动其它手机厂商有加单情况。
行业人士：手机市场已在回暖
早在今年2月下旬的时候，集微网曾从一线手机上游供应链处获悉，近期数个手机终端部分机型加量。
当时，据集微网了解到这一利好消息主要体现在一级物料供应商身上，二级物料供应商普遍仍未感知到市场略微回暖的消息。
针对手机市场是否回暖这一话题，3月20日，集微网与一位二级物料供应商人员沟通时，对方直言，手机市场正在回暖，最近有挺多项目释放出来。
据了解，近期三星有数个项目释放，其中包括手机和非手机类项目，其所释放的订单量约为50KK。
当然，除了上述人士外，部分手机上游供应商也透露来自手机客户的订单需求有所回暖，已出现零星的急单现象，使市场对终端手机去库存化逐渐出现乐观态度。
有深耕于手机产业的业内人士更是直言到，手机库存大概消化的差不多了，开始拉货，从拉货周期来看，是前阵子，但也没太早，算是3月份吧。
“手机市场本来就很缺订单，现在一旦出现大项目订单的释放，那么将有可能引领手机产业出现新的竞争格局。”上述中的一位业内人士进一步补充到。
此外，经过观察发现，虽然目前部分手机上游厂商表示已感受到手机产业链回暖迹象，但是从订单的释放情况来看，也仅是个别机型，总体还是需求不振。
活下去仍是今年的目标
对于市场是否回暖这一说法，不同的人给出的说法也明显存在差异。
有一位业内人士直言，手机市场好像有急单，但是是否回暖仍需要再观察两个月才会较为准确。在其看来国内换机潮衰退明显，今年整个手机市场难言乐观。
其实，除去外部其它因素外，库存是关乎市场是否回暖的一个关键因素。日前，根据StrategyAnalytics报道，2月智能手机行业总库存差额/变化仍为负，表明本月主要OEM仍处于库存调整状态。
当然，虽然说3月份市场有所回暖，已出现零星的急单或部分手机品牌出现大单现象，使市场对终端手机去库存化逐渐出现乐观态度。但是整体来看，手机市场总体需求不振，仍陷入缺订单的困局之中。
据了解，今年以来手机产业不仅缺订单，供应链端也在抢稼动率，而各家也均在以不同的方式缩减成本。
在缺订单的同时，尤其需要注意的是，渠道方的销量反馈也并不佳。日前，据集微网从渠道处获悉，今年1月份春节期间，手机销量颇佳，但是2月份整个国内手机市场销量出现了较大幅度的下滑。
该人士更是直言，现阶段，对于渠道商而言仍是较为艰难的阶段。换句话来说，从目前的情况来看，整个消费端仍较为低迷。
另外，从整个手机市场端趋势来看，未来智能手机会更加集中化。据TechInsights 预测，全球前十大厂商加起来将占2023年和2024年全球智能手机市场份额的92%。
这也就意味着，更多的销量将倒向TOP级手机品牌端，而受一荣俱荣，一损俱损的供应链关系影响，整个手机供应链端可能也会诞生新的产业竞争格局，而有的厂商或许会淹没在历史的洪流之中。
“今年我们的目标就是活着。”有业内人士更是直言。
从目前的情况来看，整个手机市场早已走过其高光时刻，因此，对于经营者而言，手机领域现有的订单量或难以和以往相媲美，当然，尽管说市场有所回暖，但和以往相比仍有较大的产能差距，而在产业升级的过程中，这一经营逻辑下的落差短期内恐难以解决。
4.传闻泰科技拿到了三星2000万部平板订单
当前，消费电子经历了过去一年持续的终端去库存后，行业正处于景气度逐步复苏阶段，基于近期产业链验证，3月手机终端备货已出现明显复苏。
据媒体报道，日前业内传出消息，近期上海的某两家手机ODM厂商拿到了三星大项目，其中一上市ODM厂商拿到了总量25KK的项目量，另一家ODM厂商少些。对此媒体指出，该消息之于惨淡的手机产业链犹如“久旱逢甘露”，释出市场复苏迹象。
值得注意的是，据业内最新消息，上述“上市ODM厂商”不仅拿到了三星2500万部的手机ODM订单，还拿到了三星2000万部的平板ODM订单。
在业界看来，消息所提及的“上市ODM厂商”猜测是指闻泰科技，因为目前有实力拿到三星如此大体量订单、并且已经上市的ODM厂商，仅闻泰科技一家。
据去年媒体报道，闻泰科技拿到了三星2022年超5000万部手机ODM订单。若近日消息属实，那么闻泰科技今年手机出货量将远超以往，再加上2000万部平板ODM订单，将有望大幅提振该公司今年在消费电子领域的业绩表现。
对于经历了一轮寒冬的产业链而言，这意味着不仅智能手机，平板的终端备货也在复苏，今年消费电子市场将迎来明显回暖反弹，ODM厂商拿到大项目后释出的订单也将有望提振整个产业链。
本周，三大指数掀起反攻，创业板和深证领涨。截至本周五收盘，沪指本周微涨15.10点，涨幅为0.46%，收报3265.65点；深证成指大涨356.17点，涨幅为3.16%，收报11634.22点；创业板大涨76.71点，涨幅为3.34%，收报2370.38点。
科创50指数本周爆涨45.23点，涨幅为4.45%，收报1060.99点。
Wind半导体指数延续震荡行情，截至周五收盘，Wind半导体指数大涨195.81点，涨幅为3.52%，收报5755.26点。
集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了143家半导体公司作了统计。IC概念股本周走势较好，上涨的股票数量增加至100家，下跌的股票数量有43家。
根据wind统计数据显示，IC概念股本周有24家公司涨超10%，4家公司涨超20%，2家公司涨超40%。
涨幅方面，寒武纪继上周大涨超30%之后，本周再涨48.87%领涨IC概念股，年内累计大涨超230%；景嘉微大涨40.05%排在第二名，消息面上，在英伟达举办的年度GTC开发者大会上，发布了可为ChatGPT提速10倍的专用GPU芯片。因此，ChatGPT概念股炒作情绪再度升温，算力方向迎来了集体爆发。
澜起科技大涨21.15%排在第三位。消息面上，在中国闪存峰会CFMS 2023上，长江存储首席运营官程卫华在演讲中表示，预计2023年全球闪存需求将回暖，供需趋于平衡。程卫华预计，NAND Flash市场供需将在今年下半年达到平衡，手机、服务器、个人电脑等仍是主要的需求来源。
其他如芯原股份、联瑞新材、中科曙光、晶晨股份、深科技、全志科技、赛腾股份等本周均涨超15%。
在跌幅方面，本周三大指数在ChatGPT概念股炒作情绪升温以及美联储加息放缓的背景下迎来反攻，IC概念股情绪高涨。截至周五收盘，IC概念股本周有13家公司跌超5%，3家公司跌超10%。
其中，新莱应材以19.06%的跌幅排在第一名，而*ST紫晶以17.43%的跌幅排在第二，正帆科技则跌10.15%排在第三名。
华峰测控、洁美科技、芯源微、晓程科技、安集科技、江丰电子等本周均跌超5%。
6.广立微：2022年净利润1.22亿元，同比增长91.97%
3月23日晚间，广立微公布2022年年度报告，报告期实现营业收入3.56亿元，同比增长79.48%；归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比增长91.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，同比增长104.01%；基本每股收益0.73元。拟向全体股东每10股分配现金红利4元(含税)。
目前，公司的EDA软件产品已经进入海内外诸多集成电路企业，成为公司业务增长的有力支撑；公司的WAT测试设备已经进入集成电路生产的量产线，基于可预期的市场需求判断，公司已于2022年上半年完成无尘室组装线的扩面建设为WAT测试设备产能提升做好充分准备；2022年虽然国内晶圆厂扩产放缓，但是基于公司产品的逐渐成熟和国内迫切的国产化需求，公司WAT测试设备业务成长性依然大幅提升。
广立微指出，公司通过产品布局和技术沉淀，除EDA软件外，在半导体数据分析软件、WAT测试设备两个方向的产品已经逐步完善和成熟，基于当前情况，公司已经开始积极规划海外业务的推广策略和方式，在软件上将加强与现有海外客户的深度交流、加强合作，以半导体分析通用型分析工具为抓手，打开海外集成电路数据分析之门；在WAT测试设备方面，公司自去年已经开始升级优化WAT通用机型T4000，不断提高设备性能和性价比，并计划在2023年使用该款机型进行海外硬件业务市场的拓展；同时，公司将招募更多的具有国际化经验和管理能力的优秀人才加快新技术、新产品开发，为海外市场的拓展添砖加瓦。
广立微称，在集成电路自主化的背景下，国内现有及新建集成电路企业近两年正在给国内集成电路产业各个环节的供应商提供越来越多的替代机遇，这一定程度上加速公司的产品进入国内主流芯片设计和晶圆制造企业的进程。国内设计公司的部分芯片设计企业由海外流片转为本土化流片，在其更换新代工厂通常需要了解其制造工艺情况，并且根据制造工艺情况对设计进行优化，以实现更高的成品率和芯片性能，也为公司带来了更多的业务机会。
据悉，广立微是领先的集成电路成品率提升解决方案供应商，是国内外极少数能够提供软、硬件以及技术服务相结合的全流程产品与服务的企业，在上述成品率提升需求场景中，能够提供相应的产品和方案去评估不同工艺方案的优劣与风险，优化产品设计与工艺的适配性，以快速突破先进制程或新产品设计方案中的工艺难点。特别是国产替代的浪潮下，产线设备、材料的变更将会造成成品率不可预期的波动，公司的成品率解决方案将会发挥更有价值的作用。公司自2022年开始进行量产监控方案（Process Control Monitor）的开发和验证，促进公司的EDA软件从工艺开发场景扩展到量产应用场景，同时帮助晶圆厂有效进行生产过程监控，保障产品成品率及工艺稳定性。
*此内容为集微网原创，著作权归集微网所有，爱集微，爱原创
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